捉迷藏游戏中，老虎决定变装成一头羊。它戴上了假胡须和羊角帽，穿上了一套软绵绵的羊皮服装。在森林里，它小心翼翼地找到了一个羊群，并开始模仿它们吃草和咩咩叫。然而，它没想到的是，那些真正的羊也在玩捉迷藏，都把它当成了新伙伴。
由于老虎太擅长变装了，它开始接待那些想要变身为动物的游客。一位想成为海豚的人来到这里，不仅被教会如何在水里漂浮，还学会了如何做出像海豚一样跳跃的声音。另一个人则希望成为鸟儿，他得到了飞翔技巧并学会了各种鸟语。
老虎还开设了一家名为“变形记”的餐厅。这家餐厅提供各种奇特美食，比如看起来像巨大的蜘蛛网但其实是由甜蜜糖霜制成的小蛋糕，以及一碗看似浓稠汤底实际上却是清爽可口果汁。此外，这里的服务员全都是经过训练的动物，他们能够根据顾客的心情提供恰当的情感支持。
老虎决定举办一次大型表演节目，其中包括猫咪跳舞、狗狗滑板以及一场人类与动物共同表演的大合唱。这次活动吸引了来自世界各地的人们和他们最亲密的宠物朋友一起参与，让整个城市充满欢声笑语和无限乐趣。
最后，一群科学家听说这个神奇的地方来了调查。不料，他们发现这里竟然有着一种新的生物——“变形兽”。这些生物可以通过改变外观来适应周围环境，从而保护自己不受捕食者侵害或帮助它们更好地进行猎捕。这种现象立刻吸引了全球科学家的关注，而老虎则以其独特的手法成为了一名未经教育却极富创意力的生物学教授。
